兴业银行将发不超过30亿元次级债
新快报讯
兴业银行昨日发布公告，该行将于3月29日起在全国银行间债券市场公开发行不超过30亿元次级债，海通证券担任主承销商。兴业银行称，此次发行次级债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实资本基础，补充附属资本，提升资本充足率，以增强营运实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳定发展。兴业银行此次发行债券为15年期品种，在第10年末附发行人赎回权，不设担保。债券面值为100元，将按照面值发行。本期债券投资者认购的本期债券金额应当是100万元的整数倍且不少于500万元。发行期限为2010年3月29日至3月30日，缴款日期3月30日。本期债券前10个计息年度的票面利率通过簿记建档、集中配售的方式确定，在前10个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则从第11个计息年度开始到本期债券到期为止，后5个计息年度内的票面利率为原簿记建档确定的利率加3个百分点(3%)；本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券发行人主体评级为AAA级，本期债券的信用级别为AA+级。截至去年9月底，兴业银行资本充足率为10.63%，核心资本充足率为7.5%。